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LDmi:一周钢铁行业概览(5.28-5.31)

浏览次数: 日期:2018年6月6日 21:32

【本周热点】发改委周五下午将就电煤问题召开会议近日,按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议(以下简称“部际联席会议”)所要求的抽查方案,由国家市场监督管理总局、国务院国资委、银行保险监督管理委员会、中国钢铁工业协会等多部门组队的“地条钢”专项抽查第七小组“突击”抽查了产钢大省江苏。美国将对500亿美元中国高科技商品征收25%关税商务部半夜迅速回应虽然中美贸易战不打了,但我们真的就高枕无忧了么?本周二,美国白宫宣布将对从中国进口的含有“重要工业技术”的500亿美元商品征收25%的关税。其中包括与“中国制造2025”计划相关的商品。最终的进口商品清单将于2018年6月15日公布,并很快对这些进口产品征收关税。我们对白宫发布的策略性声明既感到出乎意料,但也在意料之中,这显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。无论美方出台什么举措,中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。中国敦促美方按照联合声明精神相向而行。

    [钢铁行业]唐山市政府5月31日发布通知,由于本轮污染天气比预计延迟结束,故将5月26日0时启动的重污染天气预警的解除时间由5月31日24时延迟至6月3日24时。应急减排措施:路北区、开平区、古治区、丰润区、丰南区、滦县的钢铁企业烧结机、竖炉全部停产,其他县(市)区的钢铁企业烧结机、竖炉限产50%,使用干法脱硫的免于停限产;钢铁企业烧结机和竖炉配套的脱硝设施已投入运行的免于停限产,钢铁企业石灰窑限产50%。焦化企业出焦时间延长到36小时。此外全市钢铁、焦化、电力、水泥、化工、煤炭开采等重点用车企业禁止车辆进出厂区。港口集疏运车辆禁止进出港区。

    [炉料动态](5.28-6.1)本周炉料市场涨跌互现。铁矿石市场小幅调整;焦炭市场持续偏强;废钢市场延续跌势;生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下:

    铁矿石:本周国内铁矿石市场小幅调整,市场成交依然偏弱。国产矿市场本周整体运行较稳,部分地区小幅波动;进口矿整体小幅震荡。国内矿选厂商报价依然坚挺,低价出货意愿不高,部分地区可流通资源仍较为偏紧,供需双方博弈状态不改。从目前国内钢厂采购状况以及市场成交情况来看,下周国内铁矿石市场将以稳市为主,矿选企业为促进成交或小幅调整报价。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元,66%酸粉干基含税主流市场价格为635-645元,较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为495-505元,较上周跌5元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在490元左右,较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为675-685元,较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在456元左右,比上周涨3元;超特粉市场价格在282元左右,比上周涨1元。天津港61.5%PB粉报价在473元左右,比上周涨3元;62%PB块报价在582元左右,比上周跌3元。

    焦炭:国内焦炭市场延续偏强涨势。周内,焦炭市场保持活跃状态,多数焦炭企业对后期市场较为看好,盼涨气氛浓厚,在华东地区焦企限产,导致焦炭供应量降低效应持续发酵后,华北、东北等地区焦炭市场纷纷上调焦炭价格,当前焦化企业内订单状况充裕,多数焦企上调焦炭出厂价格,北方地区焦炭价格上涨呼声颇高,当地部分钢厂内焦炭库存量不大,为此存在一定刚性补库需求,对于焦炭价格的上涨颇有支撑力。而焦炭市场又呈现出一定区域化差异现象,南方地区钢企的焦炭库存较为充裕,并未有明显上提价格的意向,为此焦炭价格的上涨多集中在北方地区。目前,国内焦炭市场价格已十分接近年内高点,港口焦炭库存量较大,由此部分钢厂对焦炭价格的提涨表现出一定抵触情绪。综合因素来看,焦炭市场短期内尚存一定上涨动力,而随着价格的持续上涨,且六月初北方地区钢铁企业限产状况的持续,对焦炭市场的涨势形成一定阻力,后期市场的上涨持续性有待观察。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:河北邢台地区准一级冶金焦2100元,比上周上调100元;唐山地区二级冶金焦2125元,与上周上调100元;山西临汾地区二级冶金焦1750元,比上周持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2100元,比上周上涨100元;上海地区二级冶金焦出厂含税价2050元,比上周涨100元。

    废钢:国内废钢市场延续跌势。周内,废钢市场下跌状态未有改观,在环保政策的高压下,以及钢材市场环境趋弱的引导下,废钢市场运行颇显低迷,废钢贸易商对后期市场并不看好,加快出货速度,钢厂废钢到货量增多,部分钢厂存在压车现象,由此对废钢市场的下跌预期明显提升。分地区来看,华东地区废钢市场明显走低,当地多数钢铁企业对废钢价格进行下调,大部分废钢供货商心态偏弱,有进一步下调废钢价格从而缓解废钢到货量的情况,当地市场跌幅在30-50元不等。华北地区废钢市场小幅下调,当地废钢供货商出货速度加快,个别钢厂因废钢到货过多为此要求废钢质检严格,并优先选择优质料型,随着唐山地区坯料价格的下跌,废钢市场成交同样受到一定影响,加之当地铁水成本优势明显,为此对废钢价格下压状态凸显。综合因素来看,当前废钢市场受到钢厂限产及库存高企的影响明显,供需关系失衡使得废钢价格一降再降,近期来看对废钢需求的持弱状况未有改变,废钢价格将继续小幅回撤,但随着成材市场的转好及钢企生产的恢复,废钢价格的降幅也将有限。上海地区重废市场价格在1910元,比上周下调20元;江阴地区重废市场价格在2050元左右,比上周下调40元;山东淄博地区重废市场价格在1920元左右,比上周下跌30元。北京地区重废市场报价在2060元,比上周下调50元;唐山地区重废市场价格在2170-2190元,比上周下跌50元;天津地区重废市场价格在2130元,比上周下跌50元。辽阳地区重废市场价格在2190元,比上周跌20元;沈阳地区重废市场价格在2190元,比上周跌50元;本溪地区重废市场价格在2290元,比上周跌20元。大连地区重废市场价格在2190元,比上周跌20元。

    生铁:国内生铁市场呈现稳定行情。受原材料焦炭价格连续大涨刺激,生铁生产成本不断上升,这使得生铁厂商拉涨意愿增强。但由于当前正处于生铁需求的传统淡季,多数地区生铁出货欠佳,因此一些较为理性的厂商报价并没有跟涨,而是暂时挂稳价格,继续观望市场动态。不难想象,涨价后的生铁出货并不理想,这使得厂商对后市信心减弱,实际出货价格也随之出现小幅松动。从目前形势看,生铁市场涨跌两难,下周将维持平稳运行的格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3090元,武安地区报3090元,临沂地区报3050元,翼城地区报3130元,比上周持平。铸造生铁(Z18):武安地区报3560元,翼城地区报3510元,淄博地区报3450元,徐州地区报3400元,比上周持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3310元,临沂地区报3400元,徐州地区报3400元,比上周持平。

    本周(5月28日-6月1日)全国钢市整体震荡向上运行。建材:本周国内建筑钢材市场价格整体上涨,主导城市方面,北京、天津涨幅在50-80元左右,上海、杭州等地涨幅达到200元左右。钢厂方面,6月1日沙钢出台6月上旬结算政策:高线、盘螺、螺纹价格均上调30元,对上旬代理完成计划螺纹补150元/吨,由此可见,主导钢厂方面挺价意愿尤为明显。板材:本周板材和建材类似,整体也呈上涨态势,但涨幅却不及建材,其中冷轧卷板和中厚板小幅上涨,幅度在40元左右,热轧卷板涨幅最大,接近百元左右。钢厂方面,钢厂在政府督察的影响下,产量受限,部分地区资源出现短缺,对于价格能够形成一定抗性,不过一线钢厂6月份挂牌价中冷轧系产品以稳居多,显示出钢厂对于后期市场相对偏谨慎的态度。型材:本周国内型材市场价格继续偏强整理,其中主导城市唐山市场受钢坯上涨及限产影响,各品种价格上调30-70元左右,其它城市价格跟随上涨。钢厂方面,本周津西、莱钢、日照等钢厂均上调价格正常,在钢厂价格走强推动下,型材市场或将延续震荡偏强整理格局。

    本周国内钢市整体偏强震荡运行。周一,国内建材市场涨跌互现,整体成交一般偏弱,期货市场,周一期螺开盘冲高,盘中震荡下行,最终跌幅为0.14%。虽然周一市场成交一般,但是周二期货市场高开高走,带动现货价格不断上涨,市场成交表现尚可。周三,随着期货市场走强,加之两广、山东、连云港、常州等多地钢厂传出检修限产消息,国内钢材市场价格继续小幅上涨。临近周末,受近期环保因素继续发酵,影响扩大,以及黑色系商品期货大幅拉涨的带动,成品材涨幅进一步扩大。

    从目前形势看,本周两广地区、山东等地环保政策严重影响着当地的产量,加之月末期螺反弹走高,受此带动,钢价出现持续反弹行情。另一方面,钢市已经进入传统6月淡季,季节性因素对市场的影响逐渐凸现出来,高温、雨水天气,以及部分工人回家麦收等都影响着工程进度。工程进展慢,实际需求量就少,供需端的平衡或再次成为影响市场价格的因素。综合看来,预计六月上中旬钢价或继续震荡向上调整。

    钢厂调价:28日,首钢长治螺纹钢出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元、线材出厂价格下调30元;28日,山西立恒高线出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调30元;28日,河南济源螺纹钢出厂价格下调40元、高线出厂价格下调40元、盘螺出厂价格下调40元;29日,广西盛隆(桂万钢)出台最新价格政策,对广西地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元;29日,山西新金山螺纹钢出厂价格下调20元;29日,石横特钢螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元;29日,山东莱钢永锋螺纹钢价格下调20元、高线价格下调20元、盘螺价格下调20元;28日,辽宁后英线材出厂价格上调30元、螺纹钢出厂价格上调30元;28日丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调20元;30日,兰州兰鑫高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、螺纹钢价格上调30元;30日,包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元;30日,美锦钢铁线材出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元;30日,丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调50元;30日,山东莱钢永锋螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元;31日,首钢长钢螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元;31日,山西新金山螺纹钢出厂价格上调20元;31日,山西立恒高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元;31日,乌海德晟螺纹钢出厂价格上调20元;31日,兰州兰鑫高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、螺纹钢价格上调50元;31日,宁夏申银特钢螺纹钢兰州出厂价格上调20元、螺纹钢银川出厂价格上调20元;31日,山东西王钢铁螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元;1日,河南济源螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元;1日,山西晋钢螺纹钢出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元;

    板材:天铁热轧卷板6月提货价出台,现5.5mm普卷报4250元/吨,不含税;天铁热轧卷板5月结算价出台,现5.5mm普卷报3500元/吨,不含税,较上期价格上调100元/吨;唐山国丰热卷协议户:2018年5月份国丰热卷结算:C料4150元/吨,承兑上浮110元/吨;港陆5月热卷结算价Q195L3.0基价4130,南方运补20,北方运补15,大行六个月承兑加价140元;

    型材:31日,武安明芳圆钢价格上调30元;5月31日起,河北津西钢铁集团H型钢指导价统一含税上调100元;5月31日起,河北津西钢铁集团华北、东北直销处及协议户大小型钢价格统一含税上调80元;1日,山东传洋型材价格部分涨30元;

    钢厂检修:受环保政策影响,首钢迁安钢厂计划于2018年6月5日起对2650m³的高炉进行检修停产,约25天左右,预计影响日均铁水量0.65万吨;钢厂快讯:受环保政策影响,首钢迁安预计于6月15日起进行对1580mm热卷轧机进行检修,为期10天左右,日均影响产量约在1万吨;受外部电线线路检修停电影响,成实暂定5.29-6.4日期间停产,预估影响建筑钢材日产量4000吨;中天钢铁计划于5月28日起对3#高炉进行检修,为期110天,影响产量20万吨。对棒材二轧3线进行检修,为期110天,影响产量约8万吨;首钢水钢自2018.5.30日起,对3#高炉1200m3进行检修48小时,截止日期5月31日,为期2天,检修日均影响产量0.2万吨,共计影响0.4万吨左右;5月31日-6月6日扬州恒润对中板生产线其中一个加热炉进行检修,影响中板产量1500吨/天,合计1万吨;河钢承钢计划6月19号起对1780mm热轧轧线进行检修,为期12天左右,日均影响热卷产量7000吨左右;沧州中铁计划6月初对2500立方的高炉检修,检修2个月,影响热卷产量6000吨/天,总计影响约36.6万吨;

    钢厂动态:沙钢海力码头顺利通过国家交通部复审验收;方大特钢炼铁厂再次打破日产纪录;鞍钢桥梁钢飞跨莱茵河;攀钢五年间获专利授权2896项;宝钢股份取向电工钢产能及产量规模已列全球上市钢企首位;制造业升级的“马钢样本”;河钢集团与中国汽研建立全面战略合作关系共建汽车用钢研发中心;河钢集团与中国汽研建立全面战略合作关系共建汽车用钢研发中心;项目“八审”助力打造精品工程;方大特钢建安公司检安分公司一季度小改小革取得佳绩;华菱涟钢2250热轧板厂获“全国青年安全生产示范岗”称号;河钢承钢持续扩展高端客户“朋友圈”;方大特钢荣获南昌市“2017年度工业节能降耗工作先进单位”称号;鞍钢集团启动“安全生产月”活动;河钢宣钢螺纹钢直供国家重点工程;西昌钢钒精细化管理提升设备管理水平;沙钢海力码头顺利通过国家交通部复审验收;河钢承钢含钒工具钢直供圆型锯片重点企业;莱钢成功开发特厚规格造船及海工钢板;“四点发力”提升钢材外观质量;方大九钢3号高炉大修顺利竣工投产;东进,共同唱响“同一首歌”———宝钢股份汽车板营销人员整合融合纪实;方大特钢炼钢厂综合大楼正式开工建设;兴廉洁从业之风筑质量保障之堤;通钢轧钢事业部“三箭齐发”实施计划检修;高智能化钢制品库在宝钢股份投用;与国际一流钢铁企业抢订单;方大九钢炼铁厂液压站油箱技改预防设备故障;方大九钢检测部以执法记录仪实现检验过程全覆盖;华菱衡钢正式启动“智慧衡钢”管理信息化项目;泰山钢铁启动国家级两化融合贯标工作;宝钢德盛再转普碳仅保宝新和直供客户用料;明拓集团高碳铬铁三期35万吨项目开工;宝钢不锈炼钢产线拟5月31日正式停炉;陕钢汉钢举行“2018年安全生产月”活动启动仪式;包钢1.8万吨高速钢轨贯通新通高铁;首钢长钢轧钢厂多措并举推进TPM管理;河钢邯钢百米重轨首次正式用于国家铁路正线建设;首钢水钢开启APP营销新模式;

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