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Lgmi:10月17日钢铁行业概览

浏览次数: 日期:2017年10月18日 07:27

【热点概览】[宏观与经济]财政部预计四季度财政收入增幅将有所放缓:16日举行的财政部新闻发布会上,财政部国库司负责人娄洪指出,前三季度一般公共预算收入运行呈现积极变化。从后期看,经济运行中积极因素的不断增加,还将继续为财政增收提供有力支撑,而落实各项减税降费政策措施、去年部分收入项目基数提高等也将对财政增收产生影响。预计四季度财政收入增幅将有所放缓,全年预算目标能够实现。9月生产资料价格上涨9.1% 涨幅扩大:国家统计局今天发布的20179月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示,CPI同比上涨1.6%,环比上涨0.5%PPI同比上涨6.9%,环比上涨1.0%新三板年内净增1451家企业 前9个月定增募资千亿:据统计,截至1016日,新三板挂牌企业达到11614家,比年初净增1451家;其中基础层有10238家企业,创新层1376家企业。今年以来至9月底,新三板企业完成2157次定增,总计发行165.40亿股,总计募集资金986.47亿元。目前,新三板已经成为我国多层次资本市场的重要组成部分。社科院报告:四季度房地产复苏周期可能出现拐点:房地产投资和基建投资面临下行压力;但国际经济可能继续保持复苏态势,出口仍保持增长态势,民间投资有望继续保持平稳增长。总体上,工业生产继续温和增长,投资增速略微下降,消费平稳增长。PPI同比增速略有回落,CPI同比增速略有上升。初步预计2017年四季GDP增长6.7%左右,CPI上涨1.7%;全年经济增长6.8%CPI上涨1.5%

 

[钢铁行业]中国神华前三季度销煤同比增13.9%中国神华1016日晚公告,今年1-9月,公司煤炭累计销售量3.28亿吨,同比增长13.9%,主要原因是受经济形势稳中向好发展、水电出力偏弱、三季度高温天气持续时间较长等因素影响,下游用煤需求同比增加;1-9月,公司总售电量1841.9亿千瓦时,同比增长12.8%新疆伊犁100万吨煤制油项目环评终过关:总投资163亿元的新疆伊犁100万吨/年煤制油示范项目,在因未批先建两次受罚后,几经波折,项目环评终于近日过关。1016日,环保部在其官网发布《关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目环境影响报告书的批复》,原则同意该项目的环评。黑龙江省调整今年煤炭去产能目标:经调整后,2017年,黑龙江全省退出煤矿5处、产能76万吨。其中,目标任务退出煤矿2处、产能52万吨;计划外退出煤矿3处、产能24万吨。约为调整前的26%。黑龙江省发改委早在7月初发布的关于2017年化解煤炭过剩产能年度目标任务公示显示,2017年,黑龙江全省共计退出煤炭产能为296万吨。

 

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势下行。其中建筑钢材行情偏弱,价格稳中有降;热轧卷板市场价格小幅下跌冷轧板卷市场价格暂稳;中厚板市场小幅走跌涂镀市场价格小幅震荡;带钢价格下跌;焊管价格冲高回落;无缝管市场弱势持稳;型材市场价格稳中小涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

 

建筑钢材:今日国内建筑钢材市场行情偏弱,价格稳中有降。昨日午后京津冀地区价格便初露弱化迹象,大部分厂家价格下跌。今日武安地区线材厂价格整体下跌幅度均超过百元,唐山部分钢厂累计跌幅多在50元左右。现货市场受库存处于低位这一因素支撑,价格整体持稳,但出货意愿强烈的商家仍然会有小幅度优惠。今日盘中唐山地区钢坯反弹20元,期钢也一度走强,但未能持续太久,整体行情仍然偏弱。盘中现货市场价格变动不大,市场实际成交气氛一般。随着十九大的即将召开,无论生产和终端需求都将收敛一段时间,虽然北材南下一直在持续,但据市场反馈,南方市场库存增幅明显,可见成交也存在萎缩迹象,故未来一段时间,行情或将延续震荡盘整的格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4466元(吨价,下同),跌1元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4086元,跌9元。主导城市方面:北京6.5高线4780元,涨30;三级螺纹钢(25mm)主流规格3870元,跌10元;上海市场高线4530元,跌20元;三级螺纹钢4030,跌30元。

 

热轧:今日国内热卷价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5普碳热卷均价在4217元,较昨日下跌28元,较上周同期上涨76元。自昨日热卷市场暴涨之后,今日价格回调,今日开盘,国内多地价格出现回落,目前下游需求仍未明显释放,在底部不牢的情况下,价格下跌也属正常。不过今日价格回调后,成交有一定程度的转好,可见目前的供需格局下,目前价格水平尚能维持,就后市而言,明日十九大举行,笔者以为或有进一步的利好因素放出刺激当前经济指标上升,不过考虑到限产落地,需求是否能够达到预期等因素,目前还有待考察,不过就明日看而言,贸易商十一库存压力需要消化,明日价格或以盘中盘整为主。

 

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至1017日,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4709(吨价,下同),与上个工作日相比跌5元。期货市场看,今日黑色系窄幅回调,贸易商谨慎操作,现货市场价格小幅调整。从具体市场情况看,昨日国内钢材价格上行趋势,早盘出货较为积极,午后出货成交状况相对乏力,今日期货窄幅回调,下游拿货积极性不高,市场观望情绪较强。钢厂发货速度缓慢,近几月订货成本与现货价格的大幅倒挂,贸易商严格控制订货量使得社会资源偏少。当前国内钢材市场所面临的基本面依然多空交织,一方面市场供应存在收缩预期,但另一方面,北方市场已进入需求淡季,市场对后市需求的预期偏于悲观。综上,短期内国内冷轧价格或将盘整运行

 

中厚板:今日国内中厚板市场总体平稳,部分地区小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市20mm普碳中板均价在4208元,均价比昨天下跌7元,较上周同期上涨72元,较上月同期上涨68元。西安,广州,成都等城市的中厚板重点市场价格与昨日相持平,邯郸,武汉等部分地区出现跌小幅下跌。由于中厚板本月价格上涨幅度较大,持续时间之久,中厚板现货价格出现短暂的回落属于市场运行正常变动范畴。本周中厚板现货交易市场根据实际供需情况,对整体价格不断起着基础性的调节作用,促使中厚板现货价格逐步回归到一个合理的成交区间,这有助于需求端对价格的接受程度不断提高,市场成交逐步趋于良好,当然目前贸易商对市场的整体态度还是比较积极的。节后热卷期货震荡比较明显,本周期货开市以来,黑色系焦炭今日下跌超过5个点,使得部分时段有震荡,市场总体保持着高位盘整的态势,无形之中推动了中厚板现货价格的上行走势,有助于稳定市场心态,进一步促成现货交易的实现。综述所述,预计明日中厚板市场价格高位盘整运行。

 

涂镀板材今日开市,国内涂镀板材市场价格小幅震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止1017日,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5011(吨价,同下),与昨日价格相比涨4元,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5739(吨价,同下),与昨日价格相比降1元。今日期货出现下跌,现货市场表现低迷,受期货市场影响,各地厂商报价下调,其中博兴地区涂镀市场价格较昨日小幅降10元,华北由于出货较正常,价格尚且坚挺。商家表示当前成交情况仍需观望价格上涨下跌情况,买涨不买跌表现居多。库存方面,近期各地贸易商库存皆处于攀升状态,压力正在逐步增加;出货方面,当前大户成交量仍处于正常偏低水平,这对于商家的资金流动性带来较大压力。预计后市国内涂镀市场价格维持震荡运行。

 

热轧带钢:今日早盘,国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4225,较昨日跌13元。期货价格昨天夜盘临近收盘出现大幅跳水,今天震荡运行,午后冲高回落,整体仍拉涨乏力。现货市场早盘报稳,部分小窄带价格试探性上涨20元,厂家反映成交一般,另据了解,天津、廊坊等地环保升级,胜芳部分厂家接到通知,今天中午12点后酸洗、轧钢企业全部停产,暂定一周,对市场具体影响还有待观察。从具体市场来看,目前厂家仍面积较强库存压力,以积极出货降库为主,而下游客户则按需采购,很少有提前备货者,价格缺乏需求支撑,不过昌黎部分钢坯资源涨203660元,成本方面有一定支撑,价格下探空间也较为有限。预计国内带钢价格短期内震荡走强行情为主。

 

焊管:今日,国内焊管价格冲高回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为4420元,比昨日下跌2元,其中中心城市唐山降50元、天津降30元、成都滞涨60元,其他中心城市焊管报价暂与昨日持平。经过上周末的大幅拉涨,从昨天下午开始,钢市价格出现明显回调。焊管方面,受其影响,昨天下午至今津冀地区主要管厂出厂报价也出现冲高回落走势,目前唐山主流管厂4寸焊管出厂报价在4320元左右,比昨日下跌50元,由于价格拉涨过快,下游接受程度有所下降,管厂成交较差。市场方面,今日大部分地区暂未调价,总体来看由于库存不大贸易商挺价意愿较强,市场观望情绪依然较浓。今日午后,市场上再传各厂已接到限产通知,且唐山地区也将加大柴油车错峰运输力度,受此消息提振,钢市价格止跌回涨,成交出现好转。受原料紧缺影响,短期来看,国内焊管价格或存在一定上涨空间。

 

型材:17日国内型材市场价格稳中小涨。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4420(吨价,下同),较昨日市场价格涨1元;25#槽钢平均价格是4493元,较昨日市场价格涨1元;5#角钢平均价格是4394元,与昨日市场价格持平;200*200H型钢平均价格是4119元,较昨日市场价格涨4元。昨日尾盘钢坯仍上调,市场上部分规格未能及时补充出现缺货的状态,不过成交低迷下,低库存也难以支撑市场价格大幅度上行,今型市稳中有涨。具体来看,主导城市唐山地区价格基本持稳,个别规格盘中高位松动;中心城市上海、广州价格涨10-20元,北京、杭州、沈阳、成都、郑州、太原、天津、重庆、武汉、南京、西安等地暂稳。昨日高价成交受阻,今日价格趋势虽依然上行,但成交过程中也有商家以出货为主报价下跌,华北、华东、华南地区在行情波动下,成交情况不容乐观。钢坯方面:17日迁安部分钢坯资源涨20,现普碳方坯含税出厂3660元。随着唐山地区调坯厂家目前部分改造完成,钢坯的需求量有增加,坯价上涨,但今期货盘面低位震荡,对看涨情绪稍有抑制,预计明日国内型材市场价格或窄幅调整。

 

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格小涨,成交不好。今日钢坯小涨现普碳方坯3660元,品种线材价格受此影响成交定价上升50元,涨价之后市场订单寥寥无几,多以观望为主。明日是九江招标日,钢厂定价小心谨慎,目前九江已于市场价格差价近百元,如无大问题,九江明日将上调招标价格。预计品种线市场价格盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#4400/吨,82B 4470/吨;九江45#-65#到津4310/吨;辛集澳森45# 到货价4430/吨,B4480/吨;济源45#4700/吨,B4770/吨;富伦45#4200/吨;潍钢45#4500/吨,B4620/吨。

 

[炉料动态]今日炉料市场涨跌互现。铁矿石市场稳中调整;焦炭市场弱势下滑;废钢市场保持涨势;生铁市场稳中走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

 

铁矿石:国内铁矿石市场稳中调整。国产矿方面,市场维稳运行,商家多以观望为主,钢铁企业也多根据自身库存而调整采购价格。进口矿方面,港口现货价格震荡调整。十九大召开在即,环保与安全限产政策不断出台,唐山地区大部分矿选采矿企业运行均受到限制,导致该地区资源供应几乎停止。而进口矿价格优势显现,加上钢铁企业高炉也同步受限,因此整体采购积极性不佳,国产矿市场供需两弱,虽然钢材、钢坯价格有上涨行情出现,对钢材市场带来一些利多因素,但对铁矿石市场来说作用并不大。以目前形势来看,对于昨日进口矿价格出现小幅上涨,但矿商多认为是十九大即将召开所影响的,而并非铁矿石市场利好驱动。影响铁矿石价格的主要因素仍是成品材,目前限产力度大于预期,钢材供应或出现不足的情况,钢材价格顺势上调,或促使铁矿石价格短期跟涨,但长远期来看,铁矿石市场仍不乐观。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-475元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在475元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为665-675元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为61.5-62美元,上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为470元,下调2元,61%麦克粉参考价格为452元,下调8元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为492元,持稳,超特粉参考价格为292元,下调5元。

 

焦炭:国内焦炭市场弱势下滑。现阶段,华北、华东地区大部分钢铁企业持续下调焦炭采购价格,山东日钢、莱钢永锋等已累计下调焦炭采购价格250元。河北邯郸等地区焦企限产执行力度一般,使得焦炭供应量加大,促使焦炭价格下跌。目前,虽然国内焦炭市场价格一降再降,但焦企尚有一定利润空间,为此即便降价出货积极性仍未减弱。当前,焦炭市场由于供大于求的状态凸显,为此短期内整体价格仍难找到止跌因素,为此预计焦炭市场仍表现走低状态,但跌幅有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦2160-2170元,与昨日持平;邢台地区准一级冶金焦下调50元至2170元。唐山地区二级冶金焦2110-2170元,与昨日持平,山西临汾地区二级冶金焦2010-2060元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价2230元,与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2150元,与昨日持平。

 

废钢:国内废钢市场保持上涨状态。目前,华东地区受当地主要钢铁企业上调废钢采购价格影响,江苏等地部分钢企开始补涨废钢采购价格,由带动当地废钢价格上涨。华北地区废钢市场价格保持高位,钢铁企业到货情况偏好,整体价格稳中调涨。东北地区废钢市场整体偏稳,主要钢铁企业根据自身库存调整废钢采购价格。现阶段,废钢市场处于短暂上涨期,限产阶段钢铁企业对废钢需求量增加,随着十九大会议的结束,高炉生产有放松趋势,为此废钢市场持续上涨的可能性不大。预计短期内废钢市场维持趋涨状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1650元,比昨日持稳;唐山地区重废市场报价在1800-1850元,比昨日上调20-30。淄博地区重废市场报价在1700元,比昨日持平;辽阳地区重废市场报价在1730元,比昨日持稳;上海地区重废市场报价在1610元,与昨日持平;江阴地区重废市场报价在1770元,比昨日上调20元;西安地区重废市场报价在1370元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1400元,比昨日持稳;佛山地区重废市场报价在1460元,比昨日持稳。

 

生铁:国内生铁市场稳中走低,市场成交略显疲软。据了解,近日球墨铸铁出货不畅,库存压力渐增,使得铁厂售价再度下调,目前炼钢生铁方面,由于各地在产铁厂较为稀少,导致市场资源不多,故商家调价意愿不强,现多以弱稳观望为主。铸造生铁各地表现情况不一,库存压力较大的铁厂议价空间再度增大,其他铁厂暂稳为主。目前生铁下游市场需求一般,成本支撑力度减弱,综合考虑,预计短期国内生铁市场仍将维持偏弱运行态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2820元;翼城地区报2850元;临沂地区报2750元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3210元;徐州地区报2950元;淄博地区报3050元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3100元;徐州地区报3000元;临沂地区报3020元。

 

主导钢厂调价:17日,鞍钢11月份热轧板卷基价保持不变为4390元,冷轧板卷基价保持不变为5355元,中厚板基价保持不变为4900元;17日包钢出台10月上旬线材价格下调214元为4125元,螺纹钢价格下调214元为4155元,盘螺价格下调214元;

17日凌钢对京津价格下调40元,高线京津价格下调40元,盘螺京津价格下调40元;17日辽宁后英线材出厂价格降20元;17日,唐山东华盘螺出厂价格涨30元;17日,迁安九江线材出厂价涨20元;17日,唐山国义高线出厂价格追涨20元,盘螺出厂价格累涨50元;

 

钢厂动态:河钢石钢履带总成系列用钢占小松集团在中国采购量九成;河钢石钢与全球工程机械制造商50强中的22家建立稳定合作关系;本钢集团长材产品挺进国内外高端市场;晋钢炼铁一厂生产、环保同时抓;鞍钢集团双轮驱动做强做优做大非钢产业;河钢高端产品和特色战略产品增量动力强劲;潍坊特钢集团有限公司荣膺2017年中国制造业500强;

 

【国际概览】世界钢协 2017年全球钢需将达到16.221亿吨:世界钢铁协会16日发布201710月更新的2017-2018年短期钢铁需求预测结果。据预测,2017年全球钢铁需求将达到16.221亿吨,2018年全球钢铁需求将达到16.481亿吨。世界钢铁协会预测,2017年全球除中国外的钢铁需求将增长2.6%,达到8.564亿吨,2018年增长3.0%,达到8.8824亿吨。预计2017年中国钢铁需求增长3%,全球钢铁需求增长2.8%。世界钢铁协会市场研究委员会主席T.V.Narendran在谈及预测结果时指出:“今年,全球钢铁市场持续向好,周期性回升力度持续加强使得发达经济体和发展中经济体的钢铁市场表现好于预期,而中东北非地区和土耳其的钢铁市场依旧较为疲软。世界钢铁协会指出,2018年,中国钢铁需求增长势头趋缓,经济结构调整继续深化及出台更为严厉的环保措施将遏制对钢铁的需求,据预测,2018年中国的钢铁需求同比难以出现增长。

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