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Lgmi:一周钢铁行业概览(11.20-11.24)

浏览次数: 日期:2017年11月27日 08:19

【本周热点】[宏观与经济]国企资产破150万亿元 同比增10.8%财政部昨日发布的数据显示,10月末,全国国有及国有控股企业(以下简称国有企业)资产总额达到1506348.3亿元,同比增长10.8%。同时,今年前10个月,国有企业利润同比增长24.6%。财政部表示,国企经济运行稳中有进,国有企业收入和利润持续较快增长,利润增幅高于收入9.2个百分点。金砖国家新开发银行2017年项目金额或达25亿美元:金砖国家新开发银行副行长祝宪19日在广州出席国际金融论坛第14届全球年会期间,接受记者专访时透露,2017年新开发银行的项目范围较去年有所扩大,项目总体金额预计可达25亿美元。祝宪指出,可持续发展项目是新开发银行关注的重点,同时,新开发银行也关注基础设施建设项目。31省份前三季度GDP出炉 广东江苏山东位居三甲:国家统计局正式公布31省份2017年前三季度GDP。数据显示,广东、江苏前三季度GDP总量迈入“6万亿俱乐部”。排名第三的山东GDP突破5万亿。资管新规长期利好资本市场 长期利好资本市场:日前,央行等五部委发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,《指导意见》核心内容包括破刚兑、防风险、去杠杆、去嵌套、减通道等,目的是规范金融机构资产管理业务,统一同类资管产品监管标准,有效防控金融风险。资管新规统一了监管框架和标准,正式确立了我国资产管理行业未来的发展方向,将会重塑整个行业的生态和竞争格局,从而开启一个全新的资管时代。其中,证券基金类资管将迎来新的变局,长期利好资本市场。三季度险资金融地产股持仓市值占比突破70%根据Wind资讯统计的数据显示,三季度保险机构重仓流通股行业依然为金融地产,金融地产股持仓市值占比达70.5%,较上季度进一步上升1.6个百分点。三季度保险资金新持流通股行业中险资选择对技术硬件和设备、汽车与汽车零部件行业新布局投资,增持流通股行业中险资主要增持技术硬件与设备与资本货物,减持流通股行业中险资主要减持保险行业及食品、饮料、烟草行业。上交所融资余额刷新近两年高点 两市新增28.56亿:截至1122日,上交所融资余额报6136.39亿元,为20161月来最高,较前一交易日增加27.42亿元;深交所融资余额报4204.09亿元,增加1.14亿元;两市合计10340.48亿元,增加28.56亿元。央行银监会23日紧急召开网络小贷清理整顿工作会议央行、银监会将联合召开网络小额贷款清理整顿工作会议,时间在1123(周四)上午9点,17个批准小贷公司开展网贷业务的省市金融办将参会,汇报辖内网络小贷机构批设情况,分别是北京、内蒙古、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广东、海南、重庆、四川、贵州、西藏、宁夏。财政部:1127日将在香港发行70亿元人民币国债:经国务院批准,2017年财政部在香港发行140亿元人民币国债。其中,622日已发行70亿元,1127日当周将再发行70亿元。人民币国债发行后,将在香港联合交易所挂牌上市交易。公募REITs市场规模 将达到4万亿元至12万亿元:北京大学光华管理学院“光华思想力”新金融研究系列报告指出,按照保守的估计,中国公募REITs市场规模将达到4万亿至12万亿元。考虑到中国城市化人口数量、不动产总量和固定资产投资明显超过美国,中国REITs市场进入成熟阶段后,规模将远远超过美国,具有更广阔的发展空间。央行发布第三季度货币政策执行报告:央行17日晚间发布《2017年第三季度中国货币政策执行报告》,《报告》指出,央行将进一步完善宏观审慎政策框架,组织实施好宏观审慎评估,逐步探索将更多金融活动和金融市场纳入宏观审慎管理框架,引导金融机构做好流动性管理,保持货币金融环境的稳健和中性适度。加快出台金融控股公司监管规则,确立市场准入、资金来源、公司治理、资本充足、关联交易等监管要求,严格限制和规范非金融企业投资金融机构,从制度上隔离实业板块和金融板块,弥补监管制度短板。资源税法征求意见 涵盖四类146个税目:昨日,财政部、国家税务总局发布《中华人民共和国资源税法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见,《征求意见稿》对开采原油以及油田范围内运输原油过程中用于加热的油气免税;从深水油气田开采的油气减征30%资源税。财政部有关负责人表示,总体来看,资源税制度已比较规范和完善,制定法律的条件已基本成熟。四大行债转股实施机构全部落地:从银监会网站获悉,银监会近日下发《关于中银金融资产投资有限公司开业的批复》,此前,建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司已先后开业,由此四大行的债转股实施机构全部落地。国资划转社保基金时间表敲定 分两步走:国务院1118日发布《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》,决定从2017年开始,选择部分中央企业和部分省份试点,统一划转企业国有股权的10%充实社保基金。专家预测,《方案》实施后,未来划转社保基金的国有资本规模相当可观,规模超过万亿元。《方案》明确了划转范围,即将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围。公益类企业、文化企业、政策性和开发性金融机构以及国务院另有规定的除外。

 

[钢铁行业]前10个月全社会煤炭库存减少1亿吨以上:今年前10个月,全国煤炭产量28.53亿吨,同比增长4.8%;煤炭净进口2.2亿吨,同比增长12.8%;全社会煤炭库存减少1亿吨以上。初步测算,全国煤炭消费量32.6亿吨左右,同比增长3.7%陕钢汉钢首次实现生铁钢坯钢材日产同时破万吨:1121,陕钢集团汉钢公司首次实现生铁、钢坯、钢材日产同时破万吨大关,生产系统追赶超越工作再上新台阶。其中,该公司炼铁事业部1号高炉日产生铁3847吨的,双高炉日产铁水10009,刷新20179149817.94吨日产记录,1号高炉煤气利用率达到了47.89%,燃料比达到了491千克/吨的良好工艺指标。辽宁提前完成“十三五”钢铁去产能任务:1121日,记者从省政府新闻办举行的“贯彻十九大迈向新征程”辽宁省贯彻落实党的十九大精神主题系列新闻发布会的首场发布会上获悉,辽宁提前完成“十三五”钢铁去产能602万吨任务,列入国家取缔清单的66户“地条钢”企业全部验收合格,累计退出煤矿228处、化解煤炭产能2375万吨。全球金属矿产勘查投入回升:SPG最新发布的数据表明:2017年全球金属矿产勘查投入79.50亿美元,同比上升14%2012年以后全球矿产勘查投入开始大幅下跌,到2016年年均降幅达23.8%2017年,全球矿产勘查投入由降转升,意味着矿产勘查新一轮上升周期的到来,还是处于低谷的低位震荡,仍需要进一步观察。10月国企利润总额增长24.6% 煤钢行业利润大增:1121日,财政部公布1~10月全国国有及国有控股企业经济运行情况。从国企的主要行业盈利情况来看,1~10月,有色、钢铁、煤炭、石油石化等行业利润同比增幅较大;电力等行业利润同比降幅较大。此前国家统计局数据显示,1~9月份,煤炭开采和洗选业利润总额同比增长7.2倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.2倍。90家煤企前3季度利润1041亿 煤炭行业有20%亏损面:1121日,由中国煤炭工业协会主办、中国煤炭运销协会、河北港口集团公司承办的“2018年度全国煤炭交易会”在秦皇岛开幕。统计,今年前10个月,全国煤炭产量28.53亿吨,同比增长4.8%;煤炭净进口2.2亿吨,同比增长12.8%;全社会煤炭库存减少1亿吨以上;初步测算,全国煤炭消费量32.6亿吨左右,同比增长3.7%山西晋南钢铁集团揭牌成立:1119日,山西晋南钢铁集团揭牌成立,山西晋南钢铁集团由立恒集团发起组建,按照“减量置换、装备升级、环保优先”的原则,拟投资60余亿元在园区建设2×1860立方米高炉及配套2×150吨转炉、2×300平方米烧结项目,建设焦化二期178万吨及配套2×20万吨乙二醇等一批转型升级项目,并积极吸引战略合作伙伴的加入。揭牌当天,立恒钢铁集团举行建厂15周年庆祝会。环保限产启动后 部分钢企仍在观望中生产:从中钢协了解到,目前全国钢铁行业高炉开工率已经大幅下降。上周末全国百家中小企业高炉开工率为73.4%,较取暖限产前一周下降了7.3个百分点。目前唐山、天津、石家庄、邯郸、河南安阳等重点环保督查区域执行力度较大,大多数钢厂均按照政策要求减产50%左右。不过,部分地区的有些钢企仍在观望,限产约在10-20%江苏提前完成钢铁煤炭去产能任务:1120-23日,国家质检总局带队来我省验收抽查钢铁煤炭化解过剩产能工作。据悉,全省已完成2017634万吨钢铁去产能任务,累计压减粗钢产能1214万吨,占全国钢铁去产能总量的近10%;已完成201718万吨煤炭去产能任务,累计压减煤炭产能836万吨,提前3年完成煤炭去产能总目标。淡水河谷三季度净利增三倍 近六成铁矿石卖给了中国:1031日,全球最大的铁矿石巨头淡水河谷公布三季度净利润为22.3亿美元,去年同期为5.75亿美元,同比增长近三倍。 淡水河谷分析,铁矿石价格在三季度上涨得益于中国对钢铁的需求回升。中国房地产和基础设施建设投资回暖使钢厂维持盈利,中国严格的环保政策也使得这些钢厂倾向于进口高品位的铁矿石。“供暖季”钢市或呈供需两弱格局:近日,北京、郑州、山东等多地市陆续发布针对下游建筑行业的“停工令”,山东多地于1412点起正式开始实行停工措施,各地对于供暖季停工政策的落实也非常认真严格。同时,除钢企以外的建筑行业相关企业,如水泥、砖窑行业,也在“错峰生产”政策影响之中。10月份河北省钢材价格稳中略降:据河北省价格监测中心监测,10月份河北钢材价格稳中略降,其中圆钢由上月的每吨4293元下降到4254元,螺纹钢4055元下降到3998元,线材由4304元下降到4273元,降幅分别为0.9%1.4%0.7%。目前,全省钢材价格虽有下降,但仍处于高位。与去年同期相比,上涨52.5%68%上期所铜期货期权立项获批:上期所铜期货期权的立项申请近日已获得中国证监会批复同意。这将是我国首个工业品期权品种,将进一步丰富国内有色金属衍生品市场的风险管理工具。上期所相关人士表示,铜期货期权立项后,上期所将按照证监会相关要求,进一步做好上市的各项准备工作,切实完善市场监管和风险防范制度,确保铜期货期权顺利推出和稳健运行。

 

[炉料动态](11.20-11.24)本周炉料市场涨势明显。铁矿石市场波动运行;焦炭市场稳中有涨废钢市场涨势明显;生铁市场整体上涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下:

 

铁矿石:本周国内铁矿石市场整体波动运行,其中进口矿市场略有反弹,供需双方观望僵持状态不改。国产矿方面,市场价格整体平稳运行,仅有个别非主流地区价格略有小幅波动调整,钢厂谨慎态度不改,多执行前期采购政策。进口矿市场方面,部分地区价格略有小幅反弹,供需双方在成交价格上僵持不下。预计下周国内铁矿石市场涨跌两难,将延续盘整走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为475-485元,66%酸粉干基含税主流市场价格为645-655元,较上周上涨5元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为515-525元,较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在465元左右,较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为665-675元,较上周持平。日照港61.5%澳粉主流报价在497元左右,比上周涨26元;超特粉市场价格在289元左右,比上周涨11元。天津港61.5%PB粉报价在502元左右,比上周涨27元;62%PB块报价在640元左右,比上周跌13元。

 

焦炭:国内焦炭市场稳中有涨。周初,焦炭及钢铁企业博弈情绪凸显,目前各地焦企均有不同程度限产,从30%-70%不等,焦炭库存出现明显降低,为此焦化企业挺价意愿颇为强烈。周后期,随着焦化企业开工率的收缩,北方个别地区低价焦炭资源出现上调现象,尤其河北、山西地区焦炭市场成交价格已有上调,市场气氛明显转好。钢铁企业由于环保限产,对焦炭的需求状况不佳,且对涨价呼声表现较为平静。在焦炭价格处于近年来低位,且部分焦化企业出现亏损的情况下,焦炭厂商看涨气氛愈加浓厚,部分贸易商出现存货现象。钢铁企业在环保限产的作用下,高炉开工率持续下降,对焦炭的需求难以形成放量状态,为此从钢厂的焦炭需求难有提升空间,对焦炭价格的提涨形成制约。综合来看,近期国内钢材市场呈现上涨态势,对原料市场形成一定提振作用,但受困于对焦炭需求量持续平稳的影响,焦炭价格调涨颇显困难,但焦炭市场已暂告别下行走势,出现小幅上调状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:河北邢台地区准一级冶金焦1670元,比上周持平;唐山地区二级冶金焦1630元,与上周跌50元;山西临汾地区二级冶金焦1500-1550元,比上周持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1700元,比上周上调50元;安徽淮北地区二级冶金焦出厂含税价2170元,比上周持平。

 

废钢:国内废钢市场涨势明显。周内,南方地区废钢市场由于税票问题,使得钢铁企业废钢到货情况减弱,部分主要钢铁企业为保证废钢到货量,从而大幅上调废钢采购价格,由此使得南北方地区废钢价格差距逐渐缩小,北方地区钢厂采购废钢资源压力提升,从而陆续上调废钢采购价格,以保证废钢的到货量。目前,唐山等地区钢厂废钢好料型用的越来越多,破碎料,新料边角料等价格报价较高。西南华南地区加大破碎料的使用量,使得破碎料逐渐成为采购主流。现阶段,废钢市场整体运行暂未受到环保措施的明显影响,废钢厂商对后期市场持看好态度。综合因素来看,废钢市场供需状况偏好,短期内价格仍有上调预期。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,上海地区重废市场价格在1670元,比上周上涨20元;江阴地区重废市场价格在1900-1950元,比上周上涨30元;山东淄博地区重废市场价格在1840元左右,比上周持平。北京地区重废市场报价在1730元,比上周持平;唐山地区重废市场价格在1850-1900元,比上周调整;天津地区重废市场价格在1680元,比上周持平。辽阳地区重废市场价格在1800元,比上周持平;沈阳地区重废市场价格在1830元,比上周持平;本溪地区重废市场价格在1830元,比上周上调50元。大连地区重废市场价格在1860元,比上周上涨30元。

 

生铁:国内生铁市场整体上涨,成交略有好转。铁矿石市场一改上周下滑走势,本周形成震荡上涨趋势,价格不断攀升,延续向好发展;下游钢坯、成品材市场本周横盘调整,受此影响,生铁市场买卖双方观望情绪较浓,厂商操作谨慎。尽管如此,国内生铁市场还是在原材料成本“高位温火”的支撑下,报价整体上涨。以目前形势来看,原材料的上涨使得生铁成本增加,故预计下周生铁市场多以平稳运行为主,或将出现上扬行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2900元,武安地区报2850元,临沂地区报2900元,翼城地区报2810元,比上周涨50-150元。铸造生铁(Z18):武安地区报3190元,翼城地区报3050元,淄博地区报3070元,徐州地区报2970元,比上周涨40-110元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2930元,临沂地区报3060元,徐州地区报3020元,比上周涨50-130元。

 

【国际概览】中国-东盟聚焦旅游 钢铁 汽车领域合作:2013年秋,习近平主席出访印度尼西亚时发出了共建“21世纪海上丝绸之路”的宏伟倡议,并提出携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体,为双方和本地区人民带来更多福祉。“一带一路”倡议提出四年多来,一呼而应者众,得到了包括东盟国家在内的国际社会的高度支持,给当地百姓带来实实在在的利益。国家信息中心“一带一路”大数据中心近期发布《“一带一路”大数据报告(2017)(以下简称《报告》),利用大数据技术全面评估“一带一路”建设进展与成效,这也是该中心发布的第二份“一带一路”大数据报告。中国一带一路网系列报道《“一带一路”数据观》,用大数据描绘“一带一路”建设的大图景,探寻全球市场的机遇与挑战。今日推出第九期,“一带一路”为中国与东盟合作带来哪些助力?超半数国内媒体和网民看好中国与东盟合作潜力《报告》通过大数据统计得出,中国-东盟“一带一路”合作受到国内媒体和网民的高度关注,近四年来,媒体和网民对中国-东盟“一带一路”合作的提及超过460万次。其中,超过半数的国内媒体和网民对中国-东盟“一带一路”合作态度积极,且积极情绪占比逐年增加,由2013年的49.77%提升至2016年的59.15%。越来越多的人看好中国-东盟“一带一路”合作。55.22%的国内媒体和网友认为:第一,东盟十国是中国的重要邻国,中国-东盟有相对较好的设施联通基础,且在农业、海洋渔业、旅游等方面合作密切;第二,“一带一路”为中国-东盟合作提供新契机,东盟国家可以通过参与“一带一路”建设加强和优化其本身的交通等基础设施的建设,推动我国与东盟国家的国际产能合作,优化产业合作结构;第三,目前中国与东盟国家已在多个领域取得实质性进展,前景可期,例如中老铁路、雅万高铁等项目。国内媒体和网民对中国-东盟国际产能合作行业的关注情况而从媒体和网民关注的具体合作领域看,国内媒体和网民最期待与东盟加强在铁路、电力和汽车等领域合作。值得注意的是,占据第一的“铁路”领域,其关注度几乎是第二名的一倍。旅游、钢铁、汽车等是东盟最期待的合作领域中国与东盟不仅是友好近邻,并互为最大海外旅游目的地和客源地。《报告》显示,旅游是东盟国家媒体和网民最期待的合作领域,钢铁和汽车等位列其后。其中新加坡最关注汽车领域,柬埔寨最关注钢铁领域,泰国、马来西亚、印度尼西亚等其他八个国家最关注旅游领域。东盟国家媒体和网民最关注的主要合作领域(资料来源:《“一带一路”大数据报告(2017))中国与东盟或山水相连,或隔海相望,旅游合作已成为促进区域开放发展的先导行业和朝阳产业。2017年恰逢中国—东盟旅游合作年,中国和东盟各国借此契机,正在推动旅游合作向更大规模、更宽领域、更高水平迈进,开拓“美丽经济”。目前,每周有2700多个航班往返于中国与东盟国家,区域内人员流动日益频繁。伴随全球旅游业中心的东移,中国和东盟正成为世界旅游业举足轻重的力量,应借“一带一路”建设东风,让更多城市、人民参与旅游业发展,共享时代赋予的机遇。中国国家旅游局副局长王晓峰介绍说,“中国政府正大力实施旅游消费和投资促进计划,深入推进全域旅游战略,将为包括东盟在内的'一带一路’沿线各国展示旅游资源,促进旅游合作提供无限机遇。” 此外,中国-东盟在基础设施合作快速增长,自2016年各国领导人一致同意推进“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》对接以来,中国东盟双方通过了《中国—东盟交通合作战略规划》和《中国—东盟交通运输科技合作发展战略》。当前,伴随雅(雅加达)(万隆)高铁、中(中国)(老挝)铁路、马来西亚东部沿海铁路等顺利开工建设,区域基础设施互联互通网络正在形成。此外,还有一大批公路、铁路、港口、航空、电力、桥梁等项目在实施。中国和东盟在共建“一带一路”中享有天时、地利、人和。中国—东盟中心秘书长杨秀萍表示,在“一带一路”框架下,中国加强与东盟在基础设施领域的互联互通,将促进双方合作的深化。本文数据来源:《“一带一路”大数据报告(2017)(国家信息中心“一带一路”大数据中心著,商务印书馆,20179)印度钢铁管理局和安赛乐米塔尔将合资建设汽车用钢钢厂:印度钢铁部部长BirenderSingh今日表示,印度钢铁管理局和安赛乐米塔尔未来几天内将签署一份谅解备忘录,双方将合资建设一家年产150万吨的汽车用钢生产企业。“印度钢铁管理局和安赛乐米塔尔将成立一家合资企业,有关合资项目的商谈即将完结,未来几天内双方将签署一份谅解备忘录。合资钢厂年产能达150万吨,主要生产汽车制造业使用的高端钢材。”BirenderSingh在第202017年亚洲男子手球俱乐部锦标赛开幕式上表示。 印度钢铁管理局和安赛乐米塔尔于20155月进入谅解备忘录商讨阶段,以探索双方在印度新建一家生产汽车用钢的合资钢厂的可能性。“在未来几年内,或许是一到两年,印度将生产世界汽车总产量的27%并最终成为全球汽车制造中心。这家合资企业的谅解备忘录随时可能签署,现在差不多已经时机成熟,一切只是时间问题。”BirenderSingh说。 这家合资企业将在印度建造一家冷轧厂和其他下游精加工厂,届时印度将成为全球发展速度最快的汽车市场。同时印度2014年至2020年汽车产量将翻倍,由360万辆提高至730万辆。去年五月,一个部门间协调小组对这家合资钢厂的谅解备忘录商讨进度进行了审查。这家主要制造汽车用钢的合资钢厂计划耗资高达500亿卢比。

 

【国际行情】201710月全球粗钢产量1.453亿吨:据世界钢协1123日发布的数据,201710月份全球纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.453亿吨,同比增长5.9%201710月份中国的粗钢产量为7240万吨,同比增长6.1%。日本10月份粗钢产量为900万吨,同比下降1.0%。印度10月份的粗钢产量为860万吨,同比增长5.3%。在欧盟国家中,意大利201710月份粗钢产量为230万吨,同比增长6.1%。法国10月份粗钢产量为140万吨,同比增长1.6%。西班牙10月份粗钢产量为130万吨,同比增长11.9%。 土耳其201710月份粗钢产量为330万吨,同比增长11.1%。美国201710月份粗钢产量为700万吨,同比增长12.0%。巴西201710月份粗钢产量为300万吨,同比增长3.9%201710月份全球粗钢产能利用率为73.0%,同比增长3.0个百分点,环比下降0.6个百分点。

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